Compartir

Actualitat

5 Jun 2020

Abertis i GIC tanquen la compra del 72% de Red de Carreteras de Occidente a Mèxic

Abertis i GIC tanquen la compra del 72% de Red de Carreteras de Occidente a Mèxic

  • Abertis adquireix un 51,3% de la concessionària mexicana per prop de 1.500 milions d’euros, fet que li atorga el control de la companyia i la seva consolidació global en els comptes del Grup.  
  • Després de la compra, Abertis suma prop de 900 quilòmetres a la seva xarxa i allarga la vida mitjana de les seves concessions, demostrant la seva capacitat per substituir cash flows i diversificar la seva cartera geogràfica, a un país amb fermes perspectives de futur.
  • El Grup mostra el seu compromís d’inversió i col·laboració al país, gràcies a l’acord assolit amb el Govern per invertir més de 300 milions d’euros en l’ampliació de la xarxa d’RCO a canvi de l’extensió de la concessió en 6 anys.

Abertis i GIC, firma d’inversió que gestiona les reserves estrangeres de Singapur, han tancat la compra d’una participació del 72,3% de Red de Carreteras de Occidente (RCO), un dels majors operadors d’autopistes de Mèxic. El consorci ha adquirit el 70% que estava en mans de Goldman Sachs Infrastructure Partners (GSIP) i un 2,3% addicional a inversors i gestores de fons de pensions mexicans (Administradores de Fons per al Retir, o AFORES), accionistes minoritaris de la societat.

Amb el tancament de l’operació, Abertis ha adquirit el 51,3% d’RCO per un import de prop de 1.500 milions d’euros, fet que li atorga el control de la companyia, que passa a consolidar globalment en els comptes del Grup.

RCO controla cinc concessionàries que sumen 876 quilòmetres en total. La seva xarxa de 8 autopistes és una de les més importants a Mèxic i conforma l’eix vertebral viari a la regió centre-oest, connectant el principal corredor industrial del país, El Bajío, amb les dues majors ciutats, Ciudad de México i Guadalajara.

Aquesta compra suposa per Abertis assolir prop de 8.600 quilòmetres d’autopistes de gestió directa i contribueix a l’extensió de la vida mitjana de la cartera de concessions del Grup.

Des de l’anunci de l’acord de compra, l’octubre de 2019, el Grup Abertis ha mostrat el seu compromís d’inversió al país, reforçant la seva aposta per la col·laboració publicoprivada amb l’objectiu d’assolir solucions de creació de valor futur pels territoris mitjançant acords amb les Administracions públiques. En aquest sentit, al febrer, RCO va signar amb el Govern mexicà un programa d’inversions per l’ampliació de les autopistes de la concessionària FARAC I, a l’àrea occidental del país, a canvi de l’extensió de la concessió en 6 anys. La companyia invertirà 8.000 milions de pesos (més de 300 milions d’euros) en la construcció de tres ramals lliures de peatge, amb l’objectiu de millorar la mobilitat i la seguretat del servei als Estats de Guanajuato, Michoacán i Jalisco.  

Així mateix, amb l’adquisició del control d’RCO, Abertis demostra la seva capacitat per substituir les concessions que finalitzen per altres actius amb fermes perspectives de futur. El 2019, RCO va registrar uns ingressos de prop de 400 milions d’euros, un Ebitda de prop de 300 milions d’euros i un deute d’uns 2.000 milions d’euros.

Gràcies també a la seva ubicació estratègica, la caiguda del trànsit a les autopistes d’RCO durant la crisis de Covid-19 ha estat propera al -32% fins ara, menys que en altres mercats.

Abertis ha finançat la compra mitjançant efectiu disponible i préstecs a mitg i llarg plaç ja existents. L’operació no tindrà impacte en el rating de la companyia, donat que les agències creditícies ja l’han tingut en compte en els seus últims informes sobre Abertis. Després de l’adquisició, Abertis disposa d’una liquiditat total de 4.400 milions d’euros.  

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de privacitat