Compartir

Actualitat

9 Set 2020

Abertis col·loca amb èxit una emissió de 600 milions d’ euros en bons de la seva filial francesa HIT

Abertis col·loca amb èxit una emissió de 600 milions  d’ euros en bons de la seva filial francesa HIT

· Holding d'Infrastructures de Transport, filial d’ Abertis, ha col·locat amb èxit una emissió de 600 milions a 9 anys, amb una sobresuscripció de 5 vegades el volum inicial. El cupó queda fixat en el 1,6%, inferior a la seva darrera emissió.  

· Al 2020, el Grup ha realitzat operacions de refinançament per 2.700 milions d’ euros.

_______________________________________________________________________

Madrid, 9 de setembre de 2020.

El Grup Abertis ha tancat avui amb èxit una nova operació de gestió activa del seu deute, amb una nova col·locació de bons de la seva filial francesa Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), que controla el 100% de Sanef, per 600 milions d’ euros. Aquesta nova emissió, col·locada entre inversors qualificats internacionals amb una amplia sobresuscripció de 5 vegades el volum inicial, té un venciment de 9 anys i s’han tancat amb un cupó del 1,6 inferior al de la darrera emissió de HIT, encara que té un venciment més llarg. Els fons aniran destinats a refinançar venciment de deute a curt termini.

Aquesta emissió s’ha realitzat en un context de recuperació del trànsit, particularment a França, principal mercat d’Abertis, on la disminució durant el mes d’agost s’ha limitat al-5,8%. 

Es tracta de la segona emissió de HIT i la quarta del Grup aquest any. HIT ja va tenir èxit amb l’emissió de 600 milions a 7 anys a l’ abril, en plena crisis del coronavirus. Per part seva, Abertis Infraestructures va realitzat una emissió per valor de 900 milions d’euros a 9 anys el passat mes de juny, mentre que al febrer va col·locar 600 milions d’euros en bons a 8 anys. En total, el Grup Abertis ha realitzat operacions de refinançament per 2.700 milions d’euros al 2020.

Amb aquesta nova operació, el Grupo continua allargant el seu perfil de venciment de deute i posa de manifest l’eficiència en la gestió activa del balanç de la companyia. Així mateix, reforça la seva capacitat d’aprofitar les oportunitats que ofereix el mercat de crèdit per aconseguir condicions atractives, inclús en el context d’incertesa actual per la crisis del coronavirus.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de privacitat