Abertis 19,46€ -0,56% -0,11€

Compartir

Actualitat

17 Nov 2017

Abertis emet bons per 1.000 milions d'euros en la seva filial francesa i torna a rebaixar els seus costos financers

Abertis emet bons per 1.000 milions d'euros en la seva filial francesa i torna a rebaixar els seus costos financers

  • HIT, filial francesa d’Abertis, emet bons per import de 500 milions d'euros amb venciment en 2023, i 500 milions d'euros amb venciment en 2027.
  • Els cupons d'aquestes emissions queden fixats en 0,625% i l'1,625% respectivament.
  • És l'emissió de bons amb el menor cupó en la història del Grup.
  • Els fons aniran destinats a refinançar venciments de deute a curt termini i a la recompra de 140 milions d'euros de bons existents amb venciment en 2021 amb un cupó del 4,875%.
  • En els últims tres anys, durant la vigència del Pla Estratègic 2015-2017, Abertis ha dut a terme operacions de refinançament denominades en euros per més de 4.000 milions reduint el cost financer anual en més del 3%.

Abertis ha tancat una nova operació de gestió activa del seu deute amb dues noves emissions de bons de la seva filial a França, HIT, per un import total de 1.000 milions d'euros. Les noves emissions tenen un venciment de 5 anys (500 milions d'euros amb venciment al març de 2023) i 10 anys (500 milions d'euros amb venciment a novembre de 2027).

Ambdues emissions, que s'han col·locat entre inversors qualificats internacionals, s'han tancat amb tipus d'interès molt competitius.

L'emissió amb venciment en 2023 s'ha tancat amb un tipus d'interès del 0,625%. Es tractaria de l'emissió de bons amb el menor cupó en la història del Grup. En el cas de l'emissió a 10 anys, el tipus d'interès ha quedat en 1,625%.

De manera paral·lela, HIT ha tancat amb èxit una oferta para recomprar bons per 140 milions d'euros d'una emissió anterior amb venciment a l'octubre del 2021, amb un tipus d'interès de 4,875%.

 

Gestió activa del balanç

Amb aquestes operacions, el Grup allarga el perfil de venciments de deute i posa en relleu l'eficiència en la gestió activa del balanç de la companyia. Així mateix, reforça la seva capacitat d'aprofitar les oportunitats que ofereix el mercat de crèdit per aconseguir condicions atractives i seguir generant valor per als seus accionistes.

En els últims tres anys, durant la vigència del Pla Estratègic 2015-2017, Abertis ha dut a terme operacions de refinançament denominades en euros per més de 4.000 milions reduint el cost financer anual en més del 3%.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de privacitat