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Actualidad

9 Sep 2020

Abertis coloca con éxito una emisión de 600 millones de euros en bonos de su filial francesa HIT

Abertis coloca con éxito una emisión de 600 millones de euros en bonos de su filial francesa HIT

  • Holding d'Infrastructures de Transport, filial de Abertis, ha colocado con éxito una emisión de 600 millones a 9 años, con una sobresuscripción de 5 veces el volumen inicial. El cupón queda fijado en el 1,6%, inferior a su última emisión.  
  • En 2020, el Grupo ha realizado operaciones de refinanciación por 2.700 millones de euros.

El Grupo Abertis ha cerrado hoy con éxito una nueva operación de gestión activa de su deuda, con una nueva colocación de bonos de su filial francesa Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), que controla el 100% de Sanef, por 600 millones de euros. Esta nueva emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales con una amplia sobresuscripción de 5 veces el volumen inicial, tiene un vencimiento de 9 años y se han cerrado con un cupón del 1,6%, inferior al de la anterior emisión de HIT pese a tener un vencimiento más largo. Los fondos irán destinados a refinanciar vencimientos de deuda a corto plazo. 

Esta emisión se ha realizado en un contexto de recuperación del tráfico, particularmente en Francia, principal mercado de Abertis, donde la disminución durante el mes de agosto se ha limitado al -5,8%. 

Se trata de la segunda emisión de HIT y la cuarta del Grupo este año. HIT ya tuvo éxito con la emisión de 600 millones a 7 años en abril, en plena crisis del coronavirus. Por su parte, Abertis Infraestructuras realizó una emisión por valor de 900 millones de euros a 9 años el pasado mes de junio, mientras que en febrero colocó 600 millones de euros en bonos a 8 años. En total, el Grupo Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación por 2.700 millones en 2020.

Con esta nueva operación, el Grupo continúa alargando su perfil de vencimiento de deuda y pone de relieve la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía. Asimismo, refuerza su capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas, incluso en el contexto de incertidumbre actual por la crisis del coronavirus.

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