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Actualidad

17 Nov 2020

Abertis coloca con éxito una emisión de 1.250 millones de euros de bonos híbridos

Abertis coloca con éxito una emisión de 1.250 millones de euros de bonos híbridos

  • La emisión, que se ha colocado con éxito después de haber recibido una demanda muy superior por más de 350 inversores, se enmarca en la nueva política financiera anunciada recientemente. 
  • Se trata de la primera emisión por Abertis de este tipo de instrumento de capital híbrido, que le permite reforzar su rating y afrontar su plan de crecimiento.
  • Demuestra la confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía y en su proyecto de crecimiento, y coincide con el anuncio de la adquisición de Elizabeth River Crossings en EE.UU.

Abertis Infraestructuras ha colocado hoy con éxito una emisión de bonos híbridos por 1.250 millones de euros. Esta nueva emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales, tiene vencimiento perpetuo y se ha cerrado con un tipo de interés del 3,25%. Se trata de la primera emisión de Abertis de instrumentos de deuda híbridos. Los fondos irán destinados a refinanciar vencimientos de deuda existente. 

Esta emisión se enmarca en la nueva política financiera anunciada recientemente por la compañía, que incluye un programa para emitir en el medio plazo bonos híbridos por un total de 2.000 millones de euros. Esta nueva política financiera está diseñada para proporcionar margen adicional a Abertis para proteger los niveles de rating actuales y continuar el proceso de crecimiento del perímetro de la compañía, con operaciones como la reciente adquisición de la concesionaria Elizabeth River Crossings (Estados Unidos).

Se trata de la tercera emisión de Abertis Infraestructuras en los mercados de capitales y la quinta del Grupo este año. Abertis Infraestructuras realizó una emisión por valor de 900 millones de euros a 9 años el pasado mes de junio, mientras que en febrero colocó 600 millones de euros en bonos a 8 años. En total, el Grupo Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación por 3.950 millones en 2020. Abertis Infraestructuras tiene una sólida posición de liquidez de más de 5.000 millones de euros, y no cuenta con vencimientos significativos de deuda hasta 2023.

Paralelamente, Abertis ha anunciado una oferta de recompra de bonos por un valor máximo de 1.000 millones de euros en bonos emitidos por la compañía con vencimientos entre 2024 y 2027. El periodo de aceptación de ofertas se cerrará el 23 de noviembre.