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Actualidad

17 Nov 2017

Abertis emite bonos por 1.000 millones de euros en su filial francesa y vuelve a rebajar sus costes financieros

Abertis emite bonos por 1.000 millones de euros en su filial francesa y vuelve a rebajar sus costes financieros

  • HIT, filial francesa de Abertis, emite bonos por importe de 500 millones de euros con vencimiento en 2023, y 500 millones de euros con vencimiento en 2027.
  • Los cupones de estas emisiones quedan fijados en 0,625% y el 1,625% respectivamente.
  • Es la emisión de bonos con el menor cupón en la historia del Grupo.
  • Los fondos irán destinados a refinanciar vencimientos de deuda a corto plazo y a la recompra de 140 millones de euros de bonos existentes con vencimiento en 2021 con un cupón del 4,875%.
  • En los últimos tres años, durante la vigencia del Plan Estratégico 2015-2017, Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación denominadas en euros por más de 4.000 millones reduciendo el coste financiero anual en más del 3%.

Abertis ha cerrado una nueva operación de gestión activa de su deuda con dos nuevas emisiones de bonos de su filial francesa, HIT, por un importe total de 1.000 millones de euros. Las nuevas emisiones tienen un vencimiento de 5 años (500 millones de euros con vencimiento en marzo 2023) y 10 años (500 millones de euros con vencimiento en noviembre 2027).

Ambas emisiones, que se han colocado entre inversores cualificados internacionales, se han cerrado con tipos de interés muy competitivos.

La emisión con vencimiento en 2023 se ha cerrado con un tipo de interés del 0,625%. Se trataría de la emisión de bonos con el menor cupón en la historia del Grupo. En el caso de la emisión a 10 años, el tipo de interés ha quedado en 1,625%.

De manera paralela, HIT ha cerrado con éxito una oferta para recomprar bonos por 140 millones de euros de una emisión anterior con vencimiento en octubre de 2021, con un tipo de interés de 4,875%.

Gestión activa del balance

Con estas operaciones, el Grupo alarga el perfil de vencimientos de deuda y pone de relieve la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía. Asimismo, refuerza su capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas y seguir generando valor para sus accionistas.

En los últimos tres años, durante la vigencia del Plan Estratégico 2015-2017, Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación denominadas en euros por más de 4.000 millones reduciendo el coste financiero anual en más del 3%.

 

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