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Notas de prensa

5 May 2021

Abertis coloca con éxito una emisión de 600 millones de euros en bonos a 7,4 años de su filial francesa HIT con el cupón más bajo de su historia

Abertis coloca con éxito una emisión de 600 millones de euros en bonos a 7,4 años de su filial francesa HIT con el cupón más bajo de su historia

  • Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), filial de Abertis en Francia, ha colocado con éxito una emisión de 600 millones de euros a 7,4 años, con una sobresuscripción de 5,7 veces el volumen inicial. El cupón queda fijado en 0,625%, el más bajo de la historia del Grupo Abertis.  

El Grupo Abertis ha cerrado hoy con éxito una nueva operación de gestión activa de su deuda, con una nueva colocación de bonos de su filial francesa Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), que controla el 100% de Sanef, por 600 millones de euros. Esta nueva emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales con una amplia sobresuscripción de 5,7 veces el volumen inicial, tiene un vencimiento de 7,4 años y se han cerrado con un cupón del 0,625%, el más bajo de la historia del Grupo Abertis. Los fondos irán destinados a refinanciar vencimientos de deuda existente de HIT. 

Con esta nueva operación, el Grupo Abertis continúa alargando su perfil de vencimiento de deuda y pone de relieve la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía. Asimismo, refuerza su capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas.