El Grupo Abertis ha cerrado hoy con éxito una nueva operación de gestión activa de su deuda, con una nueva colocación de bonos de su filial francesa Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), que controla el 100% de Sanef, por 600 millones de euros. Esta nueva emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales con una amplia sobresuscripción de 5 veces el volumen inicial, tiene un vencimiento de 9 años y se han cerrado con un cupón del 1,6%, inferior al de la anterior emisión de HIT pese a tener un vencimiento más largo. Los fondos irán destinados a refinanciar vencimientos de deuda a corto plazo.
Esta emisión se ha realizado en un contexto de recuperación del tráfico, particularmente en Francia, principal mercado de Abertis, donde la disminución durante el mes de agosto se ha limitado al -5,8%.
Se trata de la segunda emisión de HIT y la cuarta del Grupo este año. HIT ya tuvo éxito con la emisión de 600 millones a 7 años en abril, en plena crisis del coronavirus. Por su parte, Abertis Infraestructuras realizó una emisión por valor de 900 millones de euros a 9 años el pasado mes de junio, mientras que en febrero colocó 600 millones de euros en bonos a 8 años. En total, el Grupo Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación por 2.700 millones en 2020.
Con esta nueva operación, el Grupo continúa alargando su perfil de vencimiento de deuda y pone de relieve la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía. Asimismo, refuerza su capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas, incluso en el contexto de incertidumbre actual por la crisis del coronavirus.
30 Junio 2025
•La emisión a 5 años se ha colocado con éxito, con una sobresuscripción de aproximadamente 3,5 veces entre unos 150 inversores institucionales.
•Abertis reafirma la confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía, manteniendo una gestión eficiente de su balance.
30 de junio de 2025.- Abertis ha cerrado hoy con éxito una nueva emisión de bonos por 600 millones de euros colocada entre inversores cualificados internacionales con una sobresuscripción de 3,5 veces el volumen inicial, con un cupón de 3,125% y con vencimiento en 2030. La fuerte demanda permitió cerrar condiciones de financiación que mejoraban ...
29 Mayo 2025
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