Abertis ha cerrado una nueva operación de gestión activa de su deuda con dos nuevas emisiones de bonos de su filial francesa, HIT, por un importe total de 1.000 millones de euros. Las nuevas emisiones tienen un vencimiento de 5 años (500 millones de euros con vencimiento en marzo 2023) y 10 años (500 millones de euros con vencimiento en noviembre 2027).
Ambas emisiones, que se han colocado entre inversores cualificados internacionales, se han cerrado con tipos de interés muy competitivos.
La emisión con vencimiento en 2023 se ha cerrado con un tipo de interés del 0,625%. Se trataría de la emisión de bonos con el menor cupón en la historia del Grupo. En el caso de la emisión a 10 años, el tipo de interés ha quedado en 1,625%.
De manera paralela, HIT ha cerrado con éxito una oferta para recomprar bonos por 140 millones de euros de una emisión anterior con vencimiento en octubre de 2021, con un tipo de interés de 4,875%.
Gestión activa del balance
Con estas operaciones, el Grupo alarga el perfil de vencimientos de deuda y pone de relieve la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía. Asimismo, refuerza su capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas y seguir generando valor para sus accionistas.
En los últimos tres años, durante la vigencia del Plan Estratégico 2015-2017, Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación denominadas en euros por más de 4.000 millones reduciendo el coste financiero anual en más del 3%.
8 Mayo 2026
•El Grupo -cuyos accionistas son ACS y Mundys- llega a un acuerdo con el Gobierno de México para invertir 1.200 millones de euros en un plan de mejoras en infraestructuras estratégicas del país.
•Este acuerdo permitirá duplicar la vida concesional de su filial en el país, Red de Carreteras de Occidente (RCO), de 22 años a más de 41 años, reforzando la estabilidad a largo plazo del activo.
•José Aljaro, consejero delegado de Abertis, ha destacado que “este nuevo proyecto en México muestra nuestra capacidad para trabajar de la mano de las Administraciones Públicas como socio industrial y financiero a largo plazo, combinando inversión, mejora del servicio y creación de valor en un país donde ya gestionamos cerca de 900 kilómetros de autopistas”.
21 Abril 2026
•La operación se ha cerrado con un cupón de 4,75%, y se ha colocado con éxito con un libro 9,5 veces sobre suscrito y entre cerca de 300 inversores institucionales.
•Esta emisión de bonos híbridos reafirma la confianza del mercado en el plan estratégico de la compañía y su gestión activa del balance, reforzando la estructura de capital y el rating.