•La operación se ha cerrado con un cupón de 4,75%, y se ha colocado con éxito con un libro 9,5 veces sobre suscrito y entre cerca de 300 inversores institucionales.

•Esta emisión de bonos híbridos reafirma la confianza del mercado en el plan estratégico de la compañía y su gestión activa del balance, reforzando la estructura de capital y el rating.

21 de abril de 2026. - Abertis Infraestructuras ha colocado hoy con éxito una emisión de bonos híbridos por 500 millones de euros a través de su vehículo en Países Bajos, Abertis Finance B.V. Esta emisión, colocada entre inversores internacionales cualificados, con una amplia demanda (9,5 veces sobre suscrita), tiene vencimiento perpetuo y se ha cerrado con un cupón del 4,75%. 

Los fondos se destinarán a refinanciar parte del stock existente de híbridos, a través de una oferta simultánea de recompra de bonos anunciada esta mañana del mismo importe y cuyo periodo de aceptación de ofertas se cerrará el próximo 28 de abril. 

Con esta emisión y simultanea oferta de recompra, Abertis busca gestionar activamente su porfolio de bonos híbridos demostrando su compromiso con su rating y el instrumento de financiación. Adicionalmente, Abertis continúa manteniendo una gestión eficiente de su balance demostrando una vez más su habilidad para aprovechar las oportunidades ofrecidas por el mercado de crédito para obtener condiciones atractivas.

• Nota de prensa