Abertis Infraestructuras ha colocado hoy con éxito una emisión de bonos híbridos por 1.250 millones de euros. Esta nueva emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales, tiene vencimiento perpetuo y se ha cerrado con un tipo de interés del 3,25%. Se trata de la primera emisión de Abertis de instrumentos de deuda híbridos. Los fondos irán destinados a refinanciar vencimientos de deuda existente.
Esta emisión se enmarca en la nueva política financiera anunciada recientemente por la compañía, que incluye un programa para emitir en el medio plazo bonos híbridos por un total de 2.000 millones de euros. Esta nueva política financiera está diseñada para proporcionar margen adicional a Abertis para proteger los niveles de rating actuales y continuar el proceso de crecimiento del perímetro de la compañía, con operaciones como la reciente adquisición de la concesionaria Elizabeth River Crossings (Estados Unidos).
Se trata de la tercera emisión de Abertis Infraestructuras en los mercados de capitales y la quinta del Grupo este año. Abertis Infraestructuras realizó una emisión por valor de 900 millones de euros a 9 años el pasado mes de junio, mientras que en febrero colocó 600 millones de euros en bonos a 8 años. En total, el Grupo Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación por 3.950 millones en 2020. Abertis Infraestructuras tiene una sólida posición de liquidez de más de 5.000 millones de euros, y no cuenta con vencimientos significativos de deuda hasta 2023.
Paralelamente, Abertis ha anunciado una oferta de recompra de bonos por un valor máximo de 1.000 millones de euros en bonos emitidos por la compañía con vencimientos entre 2024 y 2027. El periodo de aceptación de ofertas se cerrará el 23 de noviembre.
8 Mayo 2026
•El Grupo -cuyos accionistas son ACS y Mundys- llega a un acuerdo con el Gobierno de México para invertir 1.200 millones de euros en un plan de mejoras en infraestructuras estratégicas del país.
•Este acuerdo permitirá duplicar la vida concesional de su filial en el país, Red de Carreteras de Occidente (RCO), de 22 años a más de 41 años, reforzando la estabilidad a largo plazo del activo.
•José Aljaro, consejero delegado de Abertis, ha destacado que “este nuevo proyecto en México muestra nuestra capacidad para trabajar de la mano de las Administraciones Públicas como socio industrial y financiero a largo plazo, combinando inversión, mejora del servicio y creación de valor en un país donde ya gestionamos cerca de 900 kilómetros de autopistas”.
21 Abril 2026
•La operación se ha cerrado con un cupón de 4,75%, y se ha colocado con éxito con un libro 9,5 veces sobre suscrito y entre cerca de 300 inversores institucionales.
•Esta emisión de bonos híbridos reafirma la confianza del mercado en el plan estratégico de la compañía y su gestión activa del balance, reforzando la estructura de capital y el rating.